CEC Bank a atras cu succes peste 650 de milioane echivalent lei printr-o emisiune inaugurală de obligaţiuni eligibile MREL, informează, vineri, banca.
Potrivit unui comunicat, CEC Bank a obţinut, la sfârşitul lunii decembrie, aprobarea din partea Bursei de Valori de la Luxemburg pentru prospectul multianual de emisiuni de obligaţiuni şi a plasat cu succes, în cursul acestei săptămâni, primele tranşe, prin intermediul unui plasament privat către investitori profesionali, în lei şi euro, cu o valoare cumulată de peste 650 de milioane de lei, potrivit Agerpres.
"După 3 ani de creştere şi modernizare, CEC Bank a atras cu succes finanţare privată, prin intermediul pieţelor de capital. Astfel, putem continua strategia de transformare a CEC Bank într-o bancă modernă şi agilă", a declarat Bogdan Neacşu, director general al CEC Bank.
În cadrul prospectului aprobat, CEC Bank poate emite obligaţiuni de mai multe tipuri (senioare negarantate, subordonate sau obligaţiuni eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile), în limita unui plafon de 600 milioane euro (sau echivalent în alte monede), pe perioade cuprinse între 2 şi 10 ani. Banca intenţionează listarea acestor instrumente la Bursa de Valori de la Bucureşti, în următoarele săptămâni, se spune în comunicat.
Plasamentul privat realizat a fost subscris de instituţii şi companii financiare şi nefinanciare şi a fost structurat pe două tranşe, după cum urmează: tranşa de EUR, în valoare de 97,3 milioane euro cu maturitate 3 ani şi tranşa de RON, în valoare de 175,35 milioane de lei, cu maturitate 3 ani.
Obligaţiunile emise sunt de tip senior nepreferenţiale, iar valoarea cumulată a celor două tranşe este de 656,6 de milioane lei, cu aproximativ 11% mai mult decât ţinta pe care banca o avea în vedere pentru această operaţiune.
"Această primă emisiune inaugurală reprezintă un prim pas în pregătirea unor emisiuni mai ample, inclusiv cu participarea investitorilor internaţionali, care urmează a fi lansate începând cu anul 2023 şi ulterior listate pe pieţe reglementate", se mai arată în comunicatul băncii.
Raiffeisen Bank România, prin divizia de Investment Banking, a intermediat tranzacţia prin care obligaţiunile emise de CEC Bank au fost oferite investitorilor profesionali.
"Suntem bucuroşi să putem contribui la dezvoltarea pieţei de capital şi a intermedierii financiare în România, dincolo de activitatea proprie de creditare. Am folosit expertiza noastră de piaţa de capital, recunoscută în domeniul obligaţiunilor cât şi experienţa acumulată în propriile emisiuni de acest gen, ca să susţinem şi alţi participanţi la piaţă, bănci de importanţa sistemică precum CEC Bank, în obţinerea finanţărilor eligibile MREL necesare creşterii activităţi", a declarat Mihail Ion, vicepreşedinte Raiffeisen Bank.
Pentru întregul program de obligaţiuni, CEC Bank beneficiază de suport din partea unui consorţiu format din bănci internaţionale, cu asistenţă juridică din partea caselor de avocatură Dentons şi Clifford Chance, prin birourile locale.
CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de peste 53,4 de miliarde lei, la sfârşitul primului semestru din 2022.
CEC Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească şi oferă o gamă completă de produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele de ATM, internet banking, mobile banking şi magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse şi servicii bancare 100% online.
Comentează