Ministerul Finanţelor a ieşit din nou să se împrumută pe pieţele externe, de această dată lansând obligaţiuni în euro pe 6 ani şi pe 12 ani, suma indicativă fiind de 2 mld. euro.
Această emisiune de eurobonduri vine după ce recent statul s-a împrumutat în dolari.
Obligaţiunile în euro pe 6 ani au scadenţa stabilită pentru 7 martie 2028, iar cele pe 12 ani vor ajunge la maturitate în 7 februarie 2034.
În cazul eurobondurilor pe 6 ani dobânda indicativă este mid-swap +215 puncte de bază, iar pentru eurobondurile pe 12 ani reperul de cost este mid-swap +355 puncte de bază.
Intermediarii emisiunii sunt Citi, Erste Group, HSBC, ING, J.P. Morgan, Societe Generale.
La cea mai recentă licitaţie pe pieţele internaţionale din acest an, Ministerul Finanţelor a împrumutat suma totală de 2,4 mld. dolari prin obligaţiuni pe 5 ani şi pe 10 ani, inclusiv refinanţările unor obligaţiuni în dolari lansate în anii trecuţi.
Prin obligaţiunile în dolari pe 5 ani, statul a împrumutat 1,35 mld. dolari, iar prin bondurile pe 10 ani, suma totală a ajuns la 1,06 mld. dolari, din care 310 mil. dolari reprezintă refinanţările unor titluri emise anterior cu scadenţa în 2022, 2023 şi 2024, potrivit Bloomberg.
Comentează