Compania franceză de retail Casino a încheiat un acord de restructurare a datoriilor cu creditorii conduşi de miliardarul ceh Daniel Kretinsky

Compania Casino, al şase mare retailer din Franţa, a încheiat un acord de restructurare a datoriilor cu creditorii conduşi de miliardarul ceh Daniel Kretinsky, pentru a evita falimentul, în urma căruia deţinerile acţionarilor vor fi ”diluate semnificativ”, transmite Reuters, informează news.ro.

Conform acordului de principiu, Casino va primi fonduri noi în valoare de 1,2 miliarde de euro, iar datoria companiei, de 6,4 miliarde de euro, va fi restructurată.

Un consorţiu condus de Kretinsky va ajunge să deţină între 50,4% şi 53% din acţiunile Casino.

Al şaselea mai mare retailer din Franţa a fost adus în pragul incapacităţii de plată după ani de tranzacţii alimentate de datorii şi pierderi recente din cota de piaţă faţă de grupurile de supermarketuri rivale.

Consiliul de administraţie al Casino a aprobat săptămâna trecută discuţiile cu un consorţiu condus de compania EPGC a lui Kretinsky, alături de cel mai mare creditor al Casino, Attestor, şi al doilea cel mai mare acţionar, Fimalac.

Consorţiul s-a format pentru a rezolva diferenţele de opinie ale creditorilor cu privire la o soluţie.

Acordul pune capăt domniei de 30 de ani a CEO-ului Casino şi acţionarului majoritar Jean-Charles Naouri, în vârstă de 74 de ani, care controlează Casino prin intermediul holdingului său cotat la bursă Rallye.

”Acţionarii cazinoului vor fi diluaţi masiv, iar Rallye va pierde controlul asupra Casino”, a spus grupul.

Acţiunile Rallye au scăzut vineri cu 20% în urma informaţiei.

Din cele 1,2 miliarde de euro, 925 de milioane de euro din acţiuni vor fi rezervate consorţiului şi 275 de milioane de euro pentru creditori şi acţionari existenţi, pe ordinea de vechime, potrivit prezentării ofertei de către Casino.

Kretinsky a spus că a sosit momentul să readucem Casino la ”recunoaştere şi creştere”.

Kretinsky, în vârstă de 47 de ani, un fost avocat al unei bănci de investiţii, care a construit unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Europa, a acumulat active în retail, media şi alte sectoare, cumpărând participaţii la retailerul francez Fnac-Darty, lanţul britanic de supermarketuri Sainsbury's şi magazinele germane Metro, ca şi la ziarul francez Le Monde.

Consorţiul îşi propune să finalizeze un acord angajant în septembrie şi să finalizeze toată restructurarea în primul trimestru al anului 2024.

Casino a mai spus că a obţinut un acord de la creditori, în cadrul unei facilităţi de credit revolving, pentru a renunţa la dreptul lor de a solicita plata în caz de incapacitate de plată.

Grupurile bancare franceze şi-au confirmat acordul cu privire la tranzacţie, a spus Casino.

Afacerea ar urma să transforme 4,9 miliarde de euro din datorie în capitaluri proprii, care împreună cu cele 1,2 miliarde de bani noi ar reduce gradul de îndatorare a grupului cu 6,1 miliarde de euro, potrivit unei prezentări publicate pe site-ul Casino.

Casino şi-a reformulat vineri previziunile pentru 2023, reducând ţinta de marjă EBITDA din Franţa la 1,4%, de la 2,9%, şi vânzările la 14,9 miliarde de euro de la 15,3 miliarde de euro.

Într-o perioadă în care sectorul tradiţional de vânzare cu amănuntul din Franţa se adaptează la creşterea comerţului electronic şi a lanţurilor de supermarketuri hard-discount, noii proprietari ai Casino intenţionează să mărească cheltuielile de marketing, să îmbunătăţească serviciile în magazine şi să stimuleze ofertele de cumpărături online, potrivit planului lor de afaceri.

Grupul îşi propune ”să genereze sinergii, valorificând punctele forte ale grupului”, precum oferta de îmbrăcăminte din magazinele Monoprix, care sunt mai de lux şi concentrate în oraşele mari.

Într-un angajament menit să atenueze temerile guvernului francez cu privire la pierderea locurilor de muncă, consorţiul a declarat că intenţionează să crească personalul în magazine şi depozite şi să menţină nivelul de personal la sediul central al Casino, care va rămâne în Saint-Etienne, un oraş de lângă Lyon.

Grupul Casino avea 50.000 de angajaţi în Franţa la sfârşitul anului trecut.

Liderii Casino, Cdiscount, Franprix şi Monoprix vor rămâne în posturile lor, a spus consorţiul.